半导体板块死灰复然 科创板个股唱主角
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半导体板块死灰复然 科创板个股唱主角

来源:http://www.prbxppbd.cn 作者:威海市队端财经新闻网 时间:2020-05-21 点击: 194

  半导体板块死灰复然

  科创板个股唱主角

  □本报记者 牛仲逸

  5月6日,Wind半导体产业指数上涨6.7%,科创板个股成为绝对主角,其中,沪硅产业、安集科技等4只个股涨停。今年以来,半导体板块走势一波三折,现在再度活跃,背后有哪些撑持因素?下一步该如何配置?

  四大逻辑撑持

  2019年下半年以来,半导体板块逐步演变为科技长牛组织走情的中央品栽,走出了诸如中微公司、兆易创新、晶方科技等大牛股。进入2020年,半导体板块表现过山车走势,以半导体50ETF为例,年内走出倒V字形式。

  眼下,半导体板块死灰复然,是超跌逆弹照样预期逆转?

  有分析人士指出,6日,以科创板个股为主的半导体板块大爆发,主要来自新闻面刺激。半导体巨头中芯国际最新公告称,拟申请在A股科创板上市,发走不超过16.86亿股股份。这则新闻短期升迁了科创板的关注度。

  而从中期角度看,固然异日一段时间,半导体产业仍会受到全球疫情影响,但在国信证券走业分析师何立中看来,半导体走情的四大撑持逻辑值得关注。最先,国产化驱动半导体大走情的逻辑中短期内没变。其次,出售周期向上,全球半导体走业表现肯定周期性,展望从2020年开起,全球半导体走业进入下一个周期的向上期。从全球半导体出售额月度添速看,商评2020年2月添速已经回到正添长,达到5%。受到疫情影响,能够回暖速度放缓,但趋势不变。再者,工艺技术进入新阶段。末了是上市公司收好添速升迁。

  关注三条主线

  从今年一季报看,即使受到疫情影响,但半导体板块中中央龙头业绩照样超预期,比如韦尔股份、北方华创等。天风证券外示,坚定看好半导体板块今年的成长动能,重点选举三大主线。

  第一,看好重资产的封测、制造在需要拉动下的ROE回升,进而带来估值修复。

  第二,制造设备公司的需要组织性转折照样是短、中、永远的撑持因素。中国制造的产业趋势迁移未变,国内晶圆厂建设的资本支出开支不息推进,大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展。在投向上,大基金二期重点投向上游设备与原料、下游行使等周围。在关注5G、AI和物联网的同时,也将不息关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等周围,不息推进半导体设备、原料企业与半导体制造、封测企业的协同。

  第三,下游需要周详向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新添长点,存储周期有看迎来拐点。

  “进口替代能力初步形成,国产半导体设备前景汜博。”中信建投走业钻研外示,受好国内5G商用的迅速添长浪潮,晶圆、封测产能逐步开释,半导体设备产业向上拐点或将到来。现在国内以中芯国际、长江存储、相符胖长鑫为代外的本土半导体设备企业在逻辑电路芯片、3DNAND、DRAM存储芯片周围组织先辈制程产能,技术逐步表现进口替代能力,为国产设备挑供了验证试用平台和进口替代机会。



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